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首批“双创”公司债在上交所成功发行

2019/9/18 10:55:57

首批“双创”公司债在上交所成功发行

继今年3月推出创新创业企业发行的普通公司债以后,上交所根据中国证监会统一部署,坚持试点先行的原则,在深入研究、多方协调、充分讨论的基础上,于全国“双创”周期间,成功组织发行以“创新创业”命名的“双创”公司债。这标志着支持创新创业企业发行公司债的试点工作进入了新的发展阶段。

 

此次“双创”公司债由苏州德品医疗科技股份有限公司和昆山龙腾光电有限公司发行,东吴证券承销。“16德品债”发行规模为500万元,期限为3年,票面利率为8%,“16龙腾01”发行规模为5000万元,期限为1年,票面利率为3.88%。根据募集说明书及承销商核查意见,德品医疗与龙腾光电均系国家高新技术企业,拥有多项专利,技术创新能力强,企业仍处于成长期,行业发展前景广阔,属于创新创业公司。本次“双创”公司债的发行,将进一步提升企业的研发能力和核心竞争力,为企业的持续创新发展提供重要支持。

 

德品医疗与龙腾光电于9月30日向上交所提交发行申请材料,上交所于当日受理后组建专门的审核团队进行快速审核,并于7个工作日出具无异议函。“16德品债”和“16龙腾01”于10月28日在上交所成功挂牌转让。

 

今后,对于“双创”公司债,除满足现行公司债发行规定和审核要求外,发行人应当在募集说明书中作创新创业方面的信息披露和重大事项提示,必要情况下,应当设置和披露包括但不限于交叉违约、新增债务限制等市场化的偿债保障措施;承销机构应当出具发行人属于创新创业公司的认定依据和核查意见;募集资金应当用于与创新创业相关的业务和项目;存续期内的定期报告和受托事务管理报告中应当披露募集资金的使用情况、发行人创新创业进展情况及发行人在科技创新、促进就业等方面发挥的社会效益等内容。

 

上交所表示,将持续推进“双创”公司债的业务创新。下一步,将根据证监会有关要求,积极做好项目筛选、储备,完善专门审核机制,并配合证监会做好债转股实施细则、创投公司发债标准以及其他相关配套规则的研究和起草工作,加快实现“双创”公司债的试点转常规工作,发挥交易所债券市场支持高科技成长性企业、服务实体经济的积极作用,促进资本市场更好地服务于供给侧结构性改革。

 

题图来源:视觉中国 图片编辑:朱瓅